中信银行(00998.HK)发行400亿元A股可转换公司债券

2019-03-07 22:23 来源:互联网

格隆汇3月7日丨中信银行(601998)(00998.HK)公布公开发行A股可转换公司债券发行结果,本次发行可转债简称为"中信转债",债券代码为"113021",规模为400亿元,向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股普通股股东优先配售,原A股普通股股东优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足400亿元的部分由联席主承销商余额包销。

本次发行原 A股普通股股东优先配售的缴款工作已于2019年3月4日(T日)结束,配售数量为29,551,132手,配售金额29,551,132,000元。本次发行原A股普通股股东优先配售后余额部分的网下认购缴款工作已于2019年3月6日(T+2日)结束。网上社会公众投资者 缴款认购数量84,523手,缴款认购金额84,523,000元。。

本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销,包销数量为4,835手,包销金额为4,835,000元,包销比例为0.01%。2019年3月11日(T+5日),联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。